2018年城市配送四面楚歌！未來(lái)，誰(shuí)主沉浮？

2018年，新零售全面滲透中國(guó)商業(yè)經(jīng)濟(jì)，轉(zhuǎn)眼之間曾經(jīng)的單一線上電商模式進(jìn)入了過(guò)去式，新零售成為了全新的商業(yè)業(yè)態(tài)。

事實(shí)就是這樣，每一個(gè)新商業(yè)生態(tài)的興起，1-2年過(guò)后就是其后服務(wù)生態(tài)的變革與重構(gòu)。從今天的趨勢(shì)看，新零售背后的新商業(yè)倒逼著傳統(tǒng)的電商倉(cāng)配、傳統(tǒng)的快遞企業(yè)、傳統(tǒng)的城市商超配送面臨新的一輪洗牌。

單從城市配送細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展史來(lái)看，過(guò)去20年中國(guó)的城市配送經(jīng)歷了三次變革，每一次變革，都是因?yàn)樯虡I(yè)發(fā)展的變革倒逼著城市配送的變革，當(dāng)然，每一次變革在讓一大批企業(yè)淘汰的同時(shí)，也孕育出全新的商業(yè)企業(yè)。

1、中國(guó)城市配送的三個(gè)時(shí)代

1.傳統(tǒng)B2B時(shí)代

傳統(tǒng)B2B商超時(shí)代是在2000-2007年的這個(gè)期間，當(dāng)時(shí)的各大城市配送企業(yè)，緊緊圍繞商超的物流配送為主，成就了各城市的城市配送企業(yè)，可惜那個(gè)時(shí)候沒(méi)有資本整合，也沒(méi)有全國(guó)的網(wǎng)絡(luò)思維，完全是各自為政時(shí)代。

2.電商物流時(shí)代

電商時(shí)代是從2007年過(guò)后開(kāi)始全面爆發(fā)的：2008年劉強(qiáng)東開(kāi)始大量投資倉(cāng)儲(chǔ)物流，建立京東自營(yíng)配送隊(duì)伍；“三通一達(dá)”開(kāi)始萌芽，布局城市快遞網(wǎng)絡(luò)；2013年之前阿里的物流還是叫“淘寶大物流”，2013年才正式啟動(dòng)菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)，從7-8年前的雙11爆倉(cāng)人海戰(zhàn)術(shù)應(yīng)對(duì)，到如今的智能化、無(wú)人化的多場(chǎng)景應(yīng)用。電商時(shí)代成就了城市配送變革：一是成就了快遞配送網(wǎng)絡(luò)；二是成就了落地配網(wǎng)絡(luò)。

3.“互聯(lián)網(wǎng)+物流”共享眾包時(shí)代

從2014年“互聯(lián)網(wǎng)+物流”新商業(yè)的萌芽，到2015年的行業(yè)泡沫（創(chuàng)業(yè)者蜂擁而上、投資者大勢(shì)布局），再到2016-2017年的行業(yè)洗牌。曾經(jīng)的多個(gè)“互聯(lián)網(wǎng)+物流”平臺(tái) 后死剩無(wú)幾。至于那些死那些活這里我就不羅列了，免得說(shuō)我落井下石得罪人。

“互聯(lián)網(wǎng)+物流”時(shí)代的城市配送洗牌過(guò)后，現(xiàn)在剩下如下類別：

1）平臺(tái)類：貨拉拉、云鳥(niǎo)、58速運(yùn)等；

2）共享眾包：閃送、美團(tuán)、餓了么、點(diǎn)我達(dá)等；

2017年新零售全面萌芽，2018年新零售全面滲透。2018年下半年-2019年新零售時(shí)代的城市配送正面臨全新變革。

那么，新零售時(shí)代的城市配送又會(huì)是怎樣的呢？

2、2018年中國(guó)城市配送的四面楚歌

先從幾個(gè)熱點(diǎn)事件說(shuō)起——

事件一：7月13日，58速運(yùn)完成2.5億美金融資，由華新投資領(lǐng)投，菜鳥(niǎo)、中俄基金、弘潤(rùn)資本、前海母基金及母公司到家集團(tuán)跟投.....趨勢(shì)看，各路資本開(kāi)始站隊(duì)了！

事件二：7月11日，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)宣布，以眾包業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)資源及2.9億美元現(xiàn)金戰(zhàn)略投資 大即時(shí)物流平臺(tái)點(diǎn)我達(dá)，成為其控股股東。這是迄今為止，國(guó)內(nèi)即時(shí)物流領(lǐng)域 大的一筆投資。

事件三：3月12日，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)深度整合五家實(shí)地配送公司，分別是萬(wàn)象、昇邦、東駿、芝麻開(kāi)門和黃馬甲，五家配送公司整合之后成為了“杭州喵遞宅配科技有限公司”，內(nèi)幕人士透露，這叫“新配盟”。

事件四：2月27日，阿里以95億美元收購(gòu)餓了么全部股份。

事件五：2月14日，京東物流獲25億美元融資，估值134億美元，成為中國(guó)物流 大單筆融資。

從以上的大事件，和行業(yè)2018年的動(dòng)態(tài)來(lái)分析，可以洞察出新零售業(yè)態(tài)下城市配送的趨勢(shì)：

（一）全國(guó)落地配的整合收編

以阿里+菜鳥(niǎo)為頭的大電商、新零售平臺(tái)，開(kāi)始收編整合優(yōu)質(zhì)城市配送網(wǎng)絡(luò)資源，其目的至少有這樣幾個(gè)——

1.將前期投資的城配網(wǎng)絡(luò)結(jié)網(wǎng)成盟（萬(wàn)象、晟邦、東駿等），合并流量整合，未來(lái)可能成為一個(gè)獨(dú)立的城市配送上市主體（喵遞）。這個(gè)體系會(huì)更有效的為新零售戰(zhàn)略做物流后服務(wù)，不僅為傳統(tǒng)的天貓、貓超服務(wù)，還將原來(lái)的快遞送包裹模式升級(jí)成新零售配送隊(duì)伍，為零售通等多個(gè)新零售場(chǎng)景服務(wù)；

2.新的城市配送整合，將洗牌掉那些做不大的、不愿意被收編整合的城市配送企業(yè)；

3.技術(shù)變革：城市配送將進(jìn)入技術(shù)改造升級(jí)，將原來(lái)的人海戰(zhàn)術(shù)升級(jí)智能科技、無(wú)人化運(yùn)營(yíng)；

4.倒逼傳統(tǒng)快遞企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)：傳統(tǒng)的快遞企業(yè)如果不加速升級(jí)，業(yè)務(wù)自然會(huì)被新的城市配送網(wǎng)絡(luò)取代，即“骨干網(wǎng)絡(luò)+城市云倉(cāng)+新配盟”模式。

（二）京東自建物流平臺(tái)逐步開(kāi)放

京東物流的全面開(kāi)放，無(wú)疑會(huì)對(duì)城市配送帶來(lái)巨大的沖擊。

京東有成熟的城市配送運(yùn)營(yíng)管理體系，早期在北上廣自建的網(wǎng)絡(luò)相當(dāng)成熟，在技術(shù)體系上很難有城配企業(yè)能相當(dāng)，再加上京東自帶商流。京東物流的開(kāi)放，對(duì)城市配送這一領(lǐng)域是有巨大的沖擊的。

（三）互聯(lián)網(wǎng)+城配平臺(tái)的廝殺：貨拉拉、58速運(yùn)、云鳥(niǎo)等已成格局

毫不客氣的說(shuō)，現(xiàn)在的“互聯(lián)網(wǎng)+城市配送”平臺(tái)已經(jīng)所剩無(wú)幾，生的偉大，死的光榮。在一次泡沫退潮過(guò)后，裸泳的自然會(huì)被洗牌。

1.7月13日，58速運(yùn)完成2.5億美金融資，由華新投資領(lǐng)投，菜鳥(niǎo)、中俄基金、弘潤(rùn)資本、前海母基金及母公司到家集團(tuán)跟投。這無(wú)形中就是一次行業(yè)整合站隊(duì)。

2.貨拉拉在2017年完成了C輪融資，雷軍的順為資本也參與其中；

3.云鳥(niǎo)在2017年完成D輪融資，華平、經(jīng)緯、金沙江等參與投資。

目前來(lái)看，三個(gè)巨頭之后已經(jīng)再無(wú)后來(lái)者了。互聯(lián)網(wǎng)+城配平臺(tái)基本成定局， 終三家誰(shuí)能走到 后，就看誰(shuí)的底子厚，誰(shuí)的后臺(tái)支撐力強(qiáng)了。

（四）新能源汽車運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的殺入：熊貓新能源、地上鐵等

新能源汽車，按理說(shuō)和城市配送物流沒(méi)有直接的關(guān)系，傳統(tǒng)思維上僅僅是提供運(yùn)力工具的供應(yīng)商。但是，受到共享出行、共享單車等模式的影響。傳統(tǒng)的新能源汽車工廠+運(yùn)營(yíng)平臺(tái)+金融機(jī)構(gòu)+城市物流市場(chǎng)，形成了一個(gè)即將裂變的新商業(yè)生態(tài)，這個(gè)生態(tài)不是一家企業(yè)干的，這個(gè)生態(tài)是一個(gè)企業(yè)組合。

試想如果有一天：城市的個(gè)體司機(jī)不用個(gè)體買車了，直接在新能源汽車平臺(tái)上開(kāi)車跑業(yè)務(wù)，一切貨源調(diào)度、車輛路權(quán)、配套充電等服務(wù)都由后臺(tái)提供，貨源也直接與新能源汽車戰(zhàn)略合作。這樣一來(lái)，傳統(tǒng)城市配送企業(yè)該走向何方呢？

（五）眾包物流的全面整合：餓了么、點(diǎn)我達(dá)、美團(tuán)、閃送...

眾包物流，是被“三通一達(dá)”、順豐等快遞企業(yè)忽略的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。在過(guò)去三年時(shí)間蓬勃發(fā)展，形成了城市配送的新力軍。閃送，是同城快遞的代表；餓了么蜂鳥(niǎo)、點(diǎn)我達(dá)、美團(tuán)是 后一公里末端眾包的代表。未來(lái)的趨勢(shì)看，陸續(xù)向社會(huì)化開(kāi)放，會(huì)吃掉更多的城市配送的市場(chǎng)份額。

（六）大件物流配送競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)：日日順、國(guó)美安迅、德邦快遞、順豐重貨、京東物流

大件物流，過(guò)去一直不被重視。一方面電商的快遞企業(yè)習(xí)慣于做小件。小件單件利潤(rùn)高，配送作業(yè)難度小，通用性強(qiáng)，任何快遞員都能夠干。伴隨著家電、廚衛(wèi)、家裝、新零售到店的需求日益，零擔(dān)企業(yè)和新型的快遞企業(yè)開(kāi)始卡位大件物流。

日日順是典型的從海爾內(nèi)部的合同物流向大件物流轉(zhuǎn)型的企業(yè)；

國(guó)美安迅、京東物流是典型的零售電商平臺(tái)轉(zhuǎn)型布局大件物流；

德邦快遞、順豐重貨、優(yōu)速快遞等，是典型的從零擔(dān)快遞向大件重貨物流布局的企業(yè)。

未來(lái)趨勢(shì)看，大件物流將會(huì)成為一個(gè)獨(dú)立的分支。大件物流擁有獨(dú)有的特殊性，會(huì)涉及到送裝一體，同時(shí)還有特殊的后服務(wù)，將成為城市配送的新型競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。

（七）商超城配已經(jīng)陸續(xù)站隊(duì)：幾位企業(yè)老板太熟，不方便提名了

商超物流是中國(guó) 老的城市配送物流，我本人曾經(jīng)在2014-2015年扎根在城市配送中心，和上海的三千多家賣場(chǎng)做物流配送、路徑優(yōu)化、配載優(yōu)化。當(dāng)時(shí)的城市配送實(shí)現(xiàn)了多家品牌入住商家的物流集約。

今天看，商超對(duì)優(yōu)質(zhì)的配送企業(yè)已經(jīng)以投資的形式站隊(duì)。你做的好，我就投資你，我投資了你，你就別去和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手服務(wù)了，否則我業(yè)務(wù)也不給你做。這就是商超物流的站隊(duì)現(xiàn)狀，讓地方性商超物流不得不委曲求全。

綜合分析：今天的傳統(tǒng)城配企業(yè)已經(jīng)面臨四面楚歌了，某些企業(yè)還在吹捧中國(guó)城市配送具備萬(wàn)億級(jí)城市配送市場(chǎng)，實(shí)際上這個(gè)市場(chǎng)早已經(jīng)被瓜分切割，只不過(guò)在每一個(gè)細(xì)分零售進(jìn)行唇齒相爭(zhēng)而已。

3、未來(lái)的城市配送，誰(shuí)主沉浮？

互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)有一個(gè)鐵定的規(guī)律，上半場(chǎng)泡沫、下半場(chǎng)洗牌整合。泡沫時(shí)期資本，資本、創(chuàng)業(yè)者、行業(yè)巨頭、跨界領(lǐng)域等交錯(cuò)相爭(zhēng)。真正到了下半場(chǎng)的時(shí)候，誰(shuí)能留存下來(lái)，就要考慮以下幾個(gè)方面了：

（一）貨源在誰(shuí)手上？

誰(shuí)手上掌握了貨源，誰(shuí)有有充分的話語(yǔ)權(quán)。

1.阿里、京東手上有新零售的貨主權(quán)，所以他們的整合能力會(huì)進(jìn)一步加大；

2.美團(tuán)、餓了么等眾包平臺(tái)，他們?cè)谏嫌巫プ×擞唵蔚目刂茩?quán)，會(huì)持續(xù)的駕馭這個(gè)細(xì)分零售并不斷創(chuàng)新；

3.貨拉拉、58速運(yùn)、云鳥(niǎo)等企業(yè)，作為第三方的資源對(duì)接和數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，單靠技術(shù)去駕馭整個(gè)商業(yè)，其實(shí)是有難度的。未來(lái)的出路一定會(huì)像滴滴做到后期一樣，從“快車”為主的平臺(tái)向“專車”服務(wù)延伸。如果不做成自建、自控的車輛運(yùn)營(yíng)體系，很難獲得上游貨源的認(rèn)可。還有一個(gè)方向呢，就是向二三四線城市滲透，因?yàn)橐痪�城市競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)白熱化了，要走的路徑就是農(nóng)村包圍城市的戰(zhàn)略。

4.傳統(tǒng)商超擁有貨源的主體，接下來(lái)對(duì)城市配送的收編整合會(huì)繼續(xù)從投資角度滲透。傳統(tǒng)配送企業(yè)你要生存發(fā)展，貨主給你斷奶了，你業(yè)務(wù)就會(huì)崩盤，因此是不得已而為之。

5.大件物流同理，沒(méi)有貨源的物流平臺(tái)，單獨(dú)要集約貨源，會(huì)面臨巨大挑戰(zhàn)。比如日日順、國(guó)美安迅、京東物流這些大件會(huì)玩的很成功。

（二）僅用科技，真的可以做大市場(chǎng)嗎？

這個(gè)問(wèn)題很多人都問(wèn)過(guò)我，我的觀點(diǎn)是：中國(guó)物流在互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展離不開(kāi)科技。但僅僅靠科技就能搞透一個(gè)行業(yè)，特別是物流行業(yè)，那是扯淡。舉個(gè)例子：京東在早期倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)上買了好幾家公司的軟件，而做到后期過(guò)后，京東的自有硬軟件技術(shù)團(tuán)隊(duì)獨(dú)立打造XYZ等技術(shù)團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)在在持續(xù)的迭代和升級(jí)中，遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi)了曾經(jīng)給京東提供外圍技術(shù)服務(wù)的公司。

所以，單獨(dú)靠科技能夠做成功一個(gè)行業(yè)的獨(dú)角獸的情況，基本不可能，特別是物流領(lǐng)域，科技就只是工具。任何人在我面前吹噓有技術(shù)就能搞透一個(gè)行業(yè)，我會(huì)直接丟一句話：去干了再說(shuō)！

（三）資本在下半場(chǎng)如何收局？

從過(guò)去三年互聯(lián)網(wǎng)物流的投資泡沫到今天，資本對(duì)物流領(lǐng)域的投資越來(lái)越理性了。從幾個(gè)維度可以看出——

1.早期的天使越來(lái)越少了，基本上天使投資人不會(huì)投資物流，因?yàn)檫@是重資產(chǎn)、重人力的長(zhǎng)線投資，大部分資本都是逐利求快的思維。

2.產(chǎn)業(yè)投資逐步成為主流，傳統(tǒng)的PE、VC慢慢的放棄這個(gè)領(lǐng)域。典型的產(chǎn)業(yè)歸類如：阿里菜鳥(niǎo)系、普洛斯鐘鼎系、順豐系、京東系，其他的沒(méi)有太多的重資本單獨(dú)砸一家物流企業(yè)了。

那么在未來(lái)城市配送領(lǐng)域資本將如何整合呢？

1.阿里收編整合已成定局：新配盟、餓了么、點(diǎn)我達(dá)、盒馬配送等；

2.京東自建物流社會(huì)化中，收編達(dá)達(dá)，未來(lái)可能還會(huì)對(duì)二三線城市的配送網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行收編；

3.順豐早期收編過(guò)小紅帽、銀捷等城配企業(yè)，可惜沒(méi)有有效的抓住整合的時(shí)機(jī)；后續(xù)接觸過(guò)百度外賣， 后也沒(méi)有結(jié)果；

4.普洛斯系會(huì)也進(jìn)行過(guò)一系列的投資布局，比如駒馬、小馬大眾等城配企業(yè)。

未來(lái)的城市配送企業(yè)，沒(méi)有資本的站隊(duì)，沒(méi)有商業(yè)后臺(tái)的站隊(duì)，會(huì)很快死掉，不信我先把話說(shuō)在這里，大家一起見(jiàn)證！

（四）未來(lái)的新零售，究竟需要怎樣的城市配送？

阿里也好、京東也罷，今天大電商平臺(tái)的內(nèi)核競(jìng)爭(zhēng)力都是供應(yīng)鏈。而未來(lái)的新零售（京東定義的無(wú)界零售）究竟需要怎樣的城市配送呢？

新零售有幾個(gè)詞值得大家記住——

1.一盤貨：這是2018菜鳥(niǎo)全球智慧物流大會(huì)里 熱的詞，新零售是線上線下一盤貨的供應(yīng)鏈協(xié)同，數(shù)字化供應(yīng)鏈驅(qū)動(dòng)的商業(yè)運(yùn)營(yíng)。

2.店倉(cāng)：這是近期剛剛出現(xiàn)的行業(yè)熱詞，店既是倉(cāng)，倉(cāng)既可成店。新零售的線上引流、線下體驗(yàn)、便捷到戶、共享眾包，店和倉(cāng)的零售和物流的功能無(wú)形實(shí)現(xiàn)了整合和集約。

3.餐飲零售化：這是盒馬這樣的業(yè)態(tài)的典型特征。餐飲+ 后一公里的眾包，2018年世界杯 火的餐飲零售化的場(chǎng)景就是小龍蝦的商業(yè)場(chǎng)景。線上點(diǎn)單，線下送到家電視機(jī)旁，邊看球邊吃小龍蝦。

那么未來(lái)的新零售需要怎樣的城市配送企業(yè)呢？

未來(lái)商業(yè)的趨勢(shì)是S2b2c的新型供應(yīng)鏈模式，這也是湖畔大學(xué)曾教授提出的，這是從商業(yè)模式角度看。而從產(chǎn)品流通角度看，我認(rèn)為是F2b2c，背后的運(yùn)營(yíng)將是工廠或農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)地直供城市配送樞紐，然后從城市樞紐直接到“店倉(cāng)”，中間的商品是線上線下“一盤貨”的共享。

從曾經(jīng)的思維看，這和合同物流時(shí)期，直接配送到賣場(chǎng)貌似沒(méi)有什么區(qū)別。其實(shí)錯(cuò)了，區(qū)別大著呢？這對(duì)物流的相應(yīng)能力要求越來(lái)越高；而且?guī)齑婀蚕韰f(xié)同能力要求越來(lái)越強(qiáng)；這個(gè)時(shí)候to“店倉(cāng)”的業(yè)務(wù)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)比合同物流時(shí)期的賣場(chǎng)配送復(fù)雜度高；同時(shí)這些貨物不是在末端的等待銷售，而是快速消費(fèi)周轉(zhuǎn)。

未來(lái)的城市配送企業(yè)，要快速摸透新零售配送的商業(yè)邏輯，或者盡早試水，如此以來(lái)你才不會(huì)被新商業(yè)所淘汰。

（五）垂直領(lǐng)域還有一線機(jī)會(huì)

如果城市配送企業(yè)，沒(méi)有阿里京東的后臺(tái)，也沒(méi)有大資本傾注。我建議你做垂直，別做大而全，大而全你是搞不過(guò)別人的。我建議你做到類似冷鏈城市配送、醫(yī)藥城市配送、餐飲中央廚房城市配送、家居配送等等，這些細(xì)分領(lǐng)域還是有發(fā)展的機(jī)會(huì)的。胡子眉毛一把抓， 終沒(méi)有建立一個(gè)護(hù)城河， 后自己把自己干死了。

綜述

關(guān)于未來(lái)新零售的城市配送發(fā)展趨勢(shì)，這幾個(gè)方向大家可以參考——

1.無(wú)商流、不物流。沒(méi)有商量的話語(yǔ)權(quán)，一切物流企業(yè)的整合都是刀刃上舔血吃，很快就會(huì)被干掉的。

2.未來(lái)三年，中國(guó)物流的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將是絕對(duì)的生態(tài)化的競(jìng)爭(zhēng)，單一一個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、一個(gè)區(qū)域，很難站穩(wěn)腳跟了。

3.用技術(shù)整合商業(yè)時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，新商業(yè)時(shí)代一定是線上與線下的有機(jī)融合，任何一個(gè)物流平臺(tái)，單獨(dú)靠線上玩不轉(zhuǎn)。

4.新時(shí)代的城市配送，將是一個(gè)新的行業(yè)生態(tài)，未來(lái)的城市配送生態(tài)場(chǎng)景可能是成熟樞紐+社區(qū)云倉(cāng)（店倉(cāng)）+新能源+融資租賃+共享經(jīng)濟(jì)+人人創(chuàng)業(yè)+大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的新商業(yè)業(yè)態(tài)。

每一次新商業(yè)的變革，隨后的兩年都會(huì)引爆全新的物流變革。任何商業(yè)業(yè)態(tài)都是舊不破，新不立。真正的風(fēng)景，是在日起、日落變換時(shí)分。關(guān)于新一輪的城市配送洗牌，是危也是機(jī)，只有提前讀懂機(jī)會(huì)，提前卡位，才可能成為機(jī)會(huì)的主人。

這個(gè)時(shí)代，是考驗(yàn)一家企業(yè)敏捷度的時(shí)代，敏捷轉(zhuǎn)型升級(jí)，敏捷卡位商機(jī)，敏捷組織變化。未來(lái)的城市配送，智能化、新能源化、數(shù)字化是大趨勢(shì)。我們一起拭目以待。